Stap 1: Kennismaking
Tijdens het kennismakingsgesprek brengen we samen met u uw wensen en doelen in kaart. Wat is het beoogde eindkapitaal en wanneer wilt u dit bereikt hebben? Wilt u op regelmatige basis rendement of kapitaal aan uw portefeuille onttrekken als pensioen of aanvulling op uw inkomen? Welk risico kunt en wilt u lopen? Hoelang beschikken wij over uw vermogen? Kortom: we bepalen samen uw beleggingsdoel, uw risicoprofiel en beleggingshorizon. We geven in deze fase vorm aan uw portefeuille die aansluit op uw doelstellingen, wensen, verwachtingen en randvoorwaarden.
Stap 2: Voorstel beleggingsportefeuille
De inventarisatie tijdens het kennismakingsgesprek is het startpunt voor ons maatwerk. We doen u in deze fase een voorstel voor uw beleggingsportefeuille op basis van uw persoonlijke doelstellingen. Deze is volledig op uw wensen en doelen afgestemd. Desgewenst spreken wij het maatwerkvoorstel vervolgens uitgebreid met u door.
Stap 3: Aan de slag
Zodra u tevreden bent, gaan we aan de slag. We openen voor u een rekening op uw eigen naam bij de depotbank. Nadat u het geld gestort heeft starten wij met beleggen. Wij bouwen uw portefeuille in enkele weken op. Daarbij geloven wij niet in markttiming, omdat je nu eenmaal niet belegt voor de korte termijn. Op de lange termijn bekeken is het aankoopmoment niet meer dan een rimpeling in de totale koersgrafiek. Uw portefeuille is dynamisch. Dat betekent dat we kopen en verkopen wanneer nodig of gunstig is, maar het past altijd binnen uw risicoprofiel en bij uw gehele persoonlijke financiële situatie en wensen. Vanzelfsprekend houden we alle marktontwikkelingen nauwgezet in de gaten en kunt u onze beleggingsstrategie ook altijd in dat kader plaatsen.
